財(cái)聯(lián)社12月9日訊（編輯 周新旸）融創(chuàng)中國(guó)(01918.HK)更新了有關(guān)境外債務(wù)重組及業(yè)務(wù)發(fā)展的資料，其中債務(wù)重組方案受到外界高度關(guān)注。

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周五(12月9日)早間，融創(chuàng)公告稱，已與集團(tuán)發(fā)行的本金總額約為91億美元的優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務(wù)的持有人及其顧問，進(jìn)行溝通與建設(shè)性接洽，債務(wù)持有人已成立的境外債權(quán)人小組共同持有或控制超過30%的現(xiàn)有債務(wù)本金總額。

過去數(shù)月，債權(quán)人小組及其顧問與融創(chuàng)及其顧問合作，各方在制定重組框架和收窄各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)條款的分歧方面亦取得重大進(jìn)展。

目前公司已向債權(quán)人小組提呈初步重組框架，主要內(nèi)容包括：

降杠桿計(jì)劃，擬將現(xiàn)有債務(wù)中的30億至40億美元及若干股東借款轉(zhuǎn)換為普通股或股權(quán)掛鉤工具，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，能夠持續(xù)運(yùn)營(yíng)，同時(shí)也解決了境外債權(quán)人的顧慮。正與債權(quán)人小組探討不同的結(jié)構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)降杠桿的目標(biāo)；

將剩余現(xiàn)有債務(wù)兌換為新的以美元計(jì)價(jià)公開票據(jù)，期限為自重組生效之日起2-8年。向融創(chuàng)提供適當(dāng)時(shí)間以恢復(fù)運(yùn)營(yíng)及流動(dòng)性，預(yù)計(jì)新票據(jù)重組后前兩年的部分利息可以只計(jì)提不支付，之后相關(guān)利息再以現(xiàn)金支付；

若干資產(chǎn)的處置所得款項(xiàng)凈額將作為償還新票據(jù)的額外資金來源；及向支持重組方案的債權(quán)人提供同意費(fèi)

還債路徑

2022年上半年，公司境外有息負(fù)債本金額約為110億美元，其中約37億美元（約占境外債務(wù)總額的34%）的原始到期日為2022年底前。此外，融創(chuàng)物業(yè)開發(fā)板塊包含其合營(yíng)及聯(lián)營(yíng)公司的現(xiàn)金余額合計(jì)約為1200億元，其中并表的現(xiàn)金余額約為410億元。

公告稱，未來七年左右，集團(tuán)的開發(fā)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)生現(xiàn)金流總額約為3,200億元，當(dāng)中預(yù)測(cè)現(xiàn)金流總額中約20%預(yù)期可用于境外實(shí)體償債；在未來七年或更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，集團(tuán)將視市場(chǎng)情況及資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)情況可能考慮逐步出售部分資產(chǎn)，預(yù)計(jì)將使集團(tuán)的整體流動(dòng)性增加約600億元。

與此同時(shí)，融創(chuàng)發(fā)布了2021年經(jīng)審核業(yè)績(jī)：收入約為人民幣1983.9億元，較去年下降約14.0%；公司擁有人應(yīng)占虧損約為人民幣382.6億元，去年同期公司擁有人應(yīng)占收益356.44億元

公告稱，毛利的減少主要由于本年度取得的銷售收入有所降低，且毛利率下降等綜合因素所致。

關(guān)鍵詞 融創(chuàng)中國(guó)