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前沿?zé)狳c:券商晨會精華:四季度復(fù)蘇或由基建和地產(chǎn)推動


(資料圖)

昨日大盤全天高開低走,滬指跌破3000點整數(shù)關(guān)口。盤面上,養(yǎng)殖板塊逆勢活躍,雞肉股大漲。截至收盤,滬指跌1.66%,深成指跌2.38%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.3%。北向資金全天凈買入14.31億元。隔夜美股三大指數(shù)集體收跌,為連續(xù)第三個交易日下跌。納指跌1.04%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.75%,道指跌0.32%。

在今日的券商晨會上,中信建投認(rèn)為,四季度復(fù)蘇動力在基建和地產(chǎn);國盛證券認(rèn)為,消費板塊盈利可能企穩(wěn)向上;中金公司認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)巨頭紛至沓來,人形機器人或步入加速產(chǎn)業(yè)化階段。

中信建投:四季度復(fù)蘇動力在基建和地產(chǎn)

中信建投認(rèn)為,展望四季度,中國經(jīng)濟(jì)總體復(fù)蘇的態(tài)勢不變,但復(fù)蘇力度弱,過程可能一波三折,動力在基建和地產(chǎn)。延續(xù)復(fù)蘇的關(guān)鍵動力來自投資,一方面是基建投資的進(jìn)一步發(fā)力,四季度基建會進(jìn)入新一輪投資、施工共振走強的階段,加快形成實物工作量。另一方面是房地產(chǎn)投資增速降幅有望收窄,LPR和公積金利率下調(diào)、首套住房貸款利率下限放松、保交樓全國性紓困基金啟動,均將推動居民購房信心和需求回升。另外三季度因高溫氣候?qū)е碌挠媚苤萍s因素有所緩解,也將有利于經(jīng)濟(jì)增長修復(fù)。

國盛證券:消費板塊盈利可能企穩(wěn)向上

國盛證券認(rèn)為,消費板塊盈利可能企穩(wěn)向上。我們構(gòu)建的消費板塊景氣度最新一期為55%,出現(xiàn)了弱擴(kuò)張的信號。結(jié)合消費ROE/ 中證800 ROE開始拐頭,我們預(yù)計消費板塊ROE當(dāng)前處于底部區(qū)域,有望企穩(wěn)回升。宏觀層面:1) 宏觀景氣指數(shù):目前總體觀點為經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)、貨幣松、信用松、補庫存。2) 宏觀情景分析:預(yù)計滬深300盈利增速有望企穩(wěn)回升, PPI在未來幾個月開始探底企穩(wěn),庫存周期處于主動補庫存階段。中觀層面:主動角度看好地產(chǎn)、家電和醫(yī)藥,量化角度看好食品飲料、軍工、農(nóng)林牧漁、銀行、煤炭和醫(yī)藥等。

中金公司:產(chǎn)業(yè)巨頭紛至沓來 人形機器人或步入加速產(chǎn)業(yè)化階段

中金公司認(rèn)為,2022年全球人形機器人跨界企業(yè)涌現(xiàn),除傳統(tǒng)人形機器人企業(yè)外,消費電子及汽車巨頭作為另外兩股新勢力入局。資本及技術(shù)助推下,全球人形機器人再度迎來產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵時刻。中金公司認(rèn)為汽車及消費電子巨頭的涌入,將基于各自相對優(yōu)勢的支點,如成本控制、終端生態(tài)、機器視覺等,撬動行業(yè)發(fā)展步入新格局。看好主機企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)潛在參與機會。

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