2022年9月9日,方正證券(601901.SH)發(fā)布公告稱擬瑞信證券49%股權,轉讓對價為11.4億元。據(jù)了解,此次轉讓后,方正證券不再持有瑞信證券股權,瑞信將持有瑞信證券100%股權。
與此同時,瑞信證券也將成為繼摩根大通證券以及高盛高華證券后,境內第三家外資全資控股的獨資券商。
據(jù)方正證券此次公告披露,2008年,公司與瑞信共同投資設立瑞信證券,公司持股占比66.70%,瑞信持股占比33.30%。2020年6月,瑞信以非公開協(xié)議方式單方面向瑞信證券增資后,瑞信持股占比51%,公司持股占比49%。
與此同時,方正證券還提到,為盤活公司資產,合理配置資源,提高資金使用效率,公司2021年12月2日召開的第四屆董事會第十九次會議審議通過了擇機出售所持全部瑞信證券49%股權的議案。
隨后于2022年9月8日,公司召開的第四屆董事會第二十四次會議又再次通過《關于出售瑞信證券49%股權的議案》,并同意方正證券向瑞信轉讓瑞信證券49%股權并簽署《股權轉讓協(xié)議》。
公告披露,截至2022年6月末,瑞信證券未經審計的資產總計16.43億元,負債總計2.32億元,凈資產14.11億元。公司上半年實現(xiàn)營收1.32億元,凈虧損1.04億元。
不過,瑞信證券近兩年財務數(shù)據(jù)顯示,瑞信證券2020年和2021年均實現(xiàn)高速增長,歸屬于母公司股東凈利潤分別達到1180萬元和4519萬元,同比增長128%和283%。
另據(jù)中聯(lián)資產評估集團有限公司出具的資產評估報告顯示,截至評估基準日2021年12月31日,瑞信證券的股東全部權益評估價值為23.25億元,評估增值8.09億元,增值率為53.38%;瑞信證券49%股權對應的評估價值為11.39億元。
方正證券表示,因瑞信證券截至2022年6月30日已虧損1.04億元,按照股權轉讓協(xié)議約定的價格調整機制,公司預計將至少收回股權轉讓金10.88億元。
為此,方正證券測算,如交割日在2022年12月31日之前,此次股權轉讓將增加公司本年度凈利潤約2.9億元;如交割日在2022年12月31日之后,受公司權益法核算所持瑞信證券股權負收益影響,此次股權轉讓將增加公司交割日所在年度凈利潤不低于2.9億元。
值得注意的是,當前該筆股權交易尚需在中國證監(jiān)會完成備案程序,尚需向瑞士金融市場監(jiān)督管理局(英文簡稱“FINMA”)呈遞通知,且FINMA未出具反對意見。
而如若該筆股權轉讓順利完成,瑞信證券也將成為境內第三家外資全資控股券商。
此前于2021年8月,摩根大通(JPMorganChase)受讓其他5家內資股東所持股權實現(xiàn)對摩根大通證券的100%控股,由此也令摩根大通證券成為中國第一家外資全資控股的證券公司。
2021年10月,高盛集團表示,中國證監(jiān)會對其成為高盛高華證券唯一股東的事項準予備案。高盛將收購目前尚未擁有的高盛高華股權。
隨后于11月份,高盛高華集團便完成股權變更工商登記,高盛高華成為第二家外資全資控股券商。